O primeiro de três que seriam lançados na gravadora Warner. Neste disco, Paulinho apresenta sucessos como Onde a dor não tem razão e Pra jogar no oceano. Mantendo a banda que o acompanhou desde os discos da EMI, Paulinho acrescenta a participação de alguns músicos como o jovem Rafael Rabello, na época com 18 anos e tocando violão de sete cordas como acompanhante. Uma época de muitos sucessos para um mercado em transformação. A indústria fonográfica brasileira passou a apostar mais em outros estilos como o rock nacional que surgia. Mesmo assim o samba nunca deixou de estar no gosto popular e até reunia milhares de fãs por todo o país.